Hinter Wealth Partners Tegernsee GmbH steht ein erfahrenes Team aus Finanzexperten, das jahrzehntelange Praxis in der Vermögensverwaltung, im Investment Banking und im Family Office Management vereint. Jedes Teammitglied bringt eine spezifische Expertise ein, die unseren Mandanten direkt zugute kommt. Wir arbeiten interdisziplinär und auf Augenhöhe – intern wie mit unseren Kunden.
Gründer & Geschäftsführer, Portfolio Management
Dr. Markus Steinberg verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der institutionellen und privaten Vermögensverwaltung, davon über ein Jahrzehnt in leitenden Positionen bei internationalen Investmentbanken. Er gründete Wealth Partners Tegernsee mit dem Ziel, wirklich unabhängige Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Mandanten zu realisieren. Sein Schwerpunkt liegt auf strategischer Asset Allocation und dem Management komplexer Mandantenportfolios.
Senior Wealth Manager & Family Office Spezialistin
Sabine Reichelt betreut seit über 18 Jahren Unternehmerfamilien und vermögende Privatpersonen bei der ganzheitlichen Vermögensplanung. Ihre Expertise umfasst die Koordination von Steuer- und Rechtsberatern, die Strukturierung von Familienvermögen sowie die Begleitung von Nachfolgeprozessen. Sie ist für ihre ruhige, strukturierte Arbeitsweise und ihr außergewöhnliches Verständnis für familiäre Dynamiken bekannt.
Head of Investment Research & Analyse
Florian Grünwald ist Chartered Financial Analyst und verantwortet die Kapitalmarktanalyse sowie das Investmentresearch bei Wealth Partners Tegernsee. Er beobachtet globale Märkte, bewertet Wertpapiere und Alternative Investments und übersetzt komplexe Marktdaten in klare Anlageempfehlungen. Sein analytischer Ansatz bildet das Fundament für alle Portfolioentscheidungen im Haus.
Risikomanagement & Compliance
Andrea Hoffmann bringt fundiertes Fachwissen im regulatorischen Umfeld der Vermögensverwaltung mit und verantwortet das interne Risiko- und Compliance-Management. Sie stellt sicher, dass alle Anlageentscheidungen und Geschäftsprozesse den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus entwickelt sie Absicherungskonzepte, die das Vermögen unserer Mandanten in volatilen Marktphasen schützen.
Institutionelle Kunden & Stiftungsmanagement
Thomas Wieser ist auf die Betreuung institutioneller Anleger spezialisiert, darunter Stiftungen, kirchliche Einrichtungen und Versorgungswerke. Er verfügt über tiefgehendes Wissen in der Entwicklung von Investment-Guidelines und regulatorisch konformen Anlagestrategien. Durch seine langjährige Erfahrung versteht er die besonderen Anforderungen an Transparenz, Dokumentation und Gremienberichterstattung.